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Pasos para Generar Factura

Ya sea desde la sección administrativa o desde la sección de ventas, y que ya cuente con los requerimientos para poder facturar, podrá seguir los siguientes pasos:

1. Ubicar la Cuenta a Facturar​

Ubica la cuenta dentro del rango de fechas que usted desea realizar la factura.

Verificación de Sincronización

Si por algún motivo no encuentra la cuenta para facturar, es posible que:

  • La cuenta ya haya sido facturada
  • El sistema en la computadora principal no está sincronizada

Para verificar que el sistema está sincronizado:

  1. Abra el programa de la computadora principal
  2. En la parte superior encontrará un mensaje que dice "No sincronizado"
  3. Si no encuentra este mensaje, es que el sistema se encuentra sincronizado

2. Desglosada o por Concepto​

Usted puede elegir entre desglosada o por concepto. Esta información aparecerá en la descripción del producto en la cuenta.

Recomendación para Restaurantes

Normalmente un restaurante elige la opción concepto, ya que el concepto no requiere definir los productos de la venta y la factura saldrá por "Consumo de alimentos". Esto bajo el entendido de que el restaurante no vende productos sino un servicio.

3. Ingresa Nuevo Cliente o Busca un Cliente​

  • Crear Cliente Nuevo: Elige crear un cliente nuevo para identificar al cliente
    • No es importante llenar su dirección y teléfono
  • Buscar Cliente: También puede elegir buscar el cliente si ya fue registrado anteriormente
    • Búsqueda por nombre o RFC

4. Llenado de Datos del Receptor​

Una vez creado o elegido al cliente, deberá llenar los datos fiscales correspondientes a los requerimientos del CFDI 4.0 del receptor.

Datos Requeridos
  • Estos datos se encuentran en la constancia de situación fiscal del receptor
  • Deberán ser idénticos a la información en la constancia
  • Los datos marcados en rojo son los requerimientos mínimos de datos para emitir una factura

Pasos:

  1. Llenar todos los datos requeridos
  2. Hacer clic en Guardar
  3. Hacer clic en Siguiente

5. Vista Previa​

Se le mostrará una vista previa de la factura sin timbrar. Antes de generar la factura:

Verificaciones Necesarias:​

  • ✅ Verificar todos los datos
  • ✅ Especificar el uso del CFDI
  • ✅ Si la cuenta fue pagada con tarjeta: especificar si es tarjeta de crédito o débito
  • ✅ Si aplica: especificar la retención de ISR para personas en el régimen simplificado hacia personas morales

6. Generar Factura​

Al hacer clic en Generar Factura, el sistema enviará los datos a través de un PAC para que la factura sea timbrada y validada por el SAT.

Resultado del Proceso:​

  • Si los datos fueron correctos: se timbra la factura
  • Se mostrará la vista previa con el UUID que indica que la factura ya fue timbrada
  • Podrá enviarla a un correo a través de la opción Enviar por Correo
Importante

El cliente o receptor debe verificar que el correo no haya llegado a spam o no deseados.